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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費(fei)設備製造行業利潤衕比增長(zhang)101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器(qi)具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造(zao)行業利(li)潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利(li)潤(run)增幅擴大。

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2024年个税汇算清缴在今年3月1日启(qi)动(dong)，不少申报纳税人享受到了退(tui)税，从网友(you)晒出(chu)的退税账单来看，多数在几百元，也有上千乃至过万元(yuan)。也有不少纳税人(ren)最终既没有退税也无需(xu)补税(shui)，但也(ye)有少数人(ren)需要补税。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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