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然而，这些经济担(dan)忧尚未对(dui)投资者造成沉(chen)重打击。在(zai)科技和金融(rong)板块的强劲表现(xian)引领下，市场持(chi)续走高，同时消费者信心(xin)回升，交易员们也在消(xiao)化贸易政策方面日益清晰(xi)的信息。

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相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变(bian)现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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