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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公(gong)司投资(zi)3000万元上海理(li)湃光晶技(ji)术有(you)限公司，权益比例(li)5.3764%。比(bi)依(yi)股份6月25日互动易(yi)回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的(de)专有技术和独创工艺。其(qi)依托领先的(de)几何光波(bo)导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波(bo)导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消(xiao)费端带来更加(jia)轻薄、透亮、高清画质(zhi)的AR光波导产品(pin)和解决方(fang)案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中(zhong)。根据2024年(nian)8月15日互动易，作为国内AR眼镜(jing)光波导模组生产规模最(zui)大的供应(ying)商，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产线(xian)，并已启动投建100万级生产产能，应(ying)对快速增(zeng)长的AR消费市场。

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6月27日(ri)上(shang)午，南充市发改委有关科室告(gao)诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开(kai)发布（核查结果(guo)），是因(yin)为涉及到当(dang)事人个人家庭隐私。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👅🥾🥕，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😡，价格大幅上涨💝，DDR4价格季环比超150%🍅🥑🧡🎒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🤍，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤍🍄🍌，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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而如(ru)中际旭(xu)创(chuang)、新易盛、天孚通信等率先在相关(guan)领域布局并与海外头(tou)部客户保持深度合(he)作的优秀企业将通过其技术壁垒(lei)进一步(bu)巩固自身优势，抢占市场份额。综(zong)上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产(chan)业链相关企业如光模块行业(ye)龙头、以及光器件。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆💛💞，市场可能会呈现指数突破上行💓👿👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥥👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面🩳，目前利率仍处于较低水平👢👛💞🎒🍑，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘👚🥿🥻。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💖，7月科技风格占优的可能性较大👠💔🩳。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。