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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气(qi)指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍍🩲🍄👗。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💯💓👗，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🩰💯，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👝🥥👠。