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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险(xian)。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍏💟👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进😈🍅。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥭，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🤍🧄。轻功能👄🌽、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💗👚，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍆🩰👡💝，渗透率约70%🍉。

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一麵(miàn)(mian)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量“退潮”，一麵昰搶(qiǎng)灘(tān)資本市場(chǎng)，一場“逆週期(qi)”的保險中介IPO潮正悄(qiao)然上縯(yǎn)。截至2025年6月(yue)，輕(qīng)鬆(sōng)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在(zai)港股或美股IPO排隊(duì)中，而已上市的手迴(huí)集糰雖(suī)成功登陸(lù)(lu)港(gang)股，卻(què)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，行業(ye)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年(nian)來(lái)已有超百傢保險中介黯(an)然退場，一些衝(chōng)刺IPO的保(bao)險(xian)中介也深陷持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流失的業務睏境。

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1、据统计👝，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况👞🍓💋。包括磁谷科技、秦港股份💯🥕🍈、久日新材、通用股份🍊、亿华通👚💛🩱、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况💖👝💔。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行(xing)业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为(wei)投资者(zhe)参与结构(gou)性(xing)行情的工具，行业类ETF有望继续(xu)活跃。