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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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消(xiao)息面(mian)上，OpenAI其营收规模与商用(yong)付(fu)费客户(hu)也持续呈(cheng)现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。

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具体来(lai)看(kan)，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张(zhang)，将推动互联网巨(ju)头盈利超预期，叠加政(zheng)策对(dui)自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名。他们透(tou)露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延(yan)长一天，这让外界(jie)对达成临时(shi)贸易协议(yi)抱(bao)有期待。

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1、赵宪成：上半年💗👅🍆，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍉，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍇🩲🍈👅🍇，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💘🍒，市场快速消化中美关税战的预期🌽，辅以国家队积极稳市场🥻🍄💛🧅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🧅🍉。

2、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。