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1、“以身犯(fan)险嘛。” 何涛也想过最恶劣的情况(kuang)，“多少人 ‘限高’ 了”，但他觉得一定要做，“我这人喜欢冒险”。他总结自己，“前十几年过得太顺利了(le)，当然也(ye)有一点(dian)点不如意”。如果人生还需要(yao)做什么(me)——当然(ran)不会再加入另一家公司——那还是创业，且要自(zi)己做一(yi)号位。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝😡🩱、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥻👚，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🥿💝🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👞💌💘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥦👠💋；而另一方面👡👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥭🍊💋，也需警惕银行板块的短期波动风险👄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💛，短期风格层面继续关注科技💓🥝👞🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👡🥑🥭、小金属。