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根据行业中观景气💝🥾、宏观周期、筹码、估值🩳👞、换手率💖👝🍏、政策👡、赛道价值等维度对重点行业评分🩰，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍒、乘用车🍍💝、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子💔🍅🎒💛、半导体👝🥑🩳、计算机设备、保险💌👠🥥👗、电力🥒👢🥑👿、燃气等行业。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🧡🥑、商业航天🥬👞、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍉🤍👄，成长股将迎来主线行情👙🩳，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍊🥻，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥾。

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公司于2025年6月28日收到秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)(ji)劃(huà)減(jiǎn)持秦(qin)皇(huang)島(dao)港(gang)股份有限公司股份的告知(zhi)圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市(shi)國資委擬(nǐ)通過(guò)(guo)大宗交易方式減(jian)持其所持有公司股份(fen)不超過1.12億(yì)股，即不超(chao)過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)。

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陈健玮：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策(ce)将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海(hai)外区(qu)域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低(di)位逐步回升(sheng)。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环(huan)境进行简单梳理。流动性(xing)方面，今年以来市场流动(dong)性略低于去年(nian)全年均值(zhi)水平，较一(yi)季度成交金额也有小幅(fu)下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率(lv)方(fang)面，各品(pin)种下方仍有空间，结(jie)合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百(bai)万个，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由(you)正转负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个(ge)，月环比上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至10.27%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai) 9.15个(ge)百分点至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万个，月环(huan)比(bi)上行 9.16%，同比(bi)由正转负至 -2.72%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。