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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👿💓，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍌👢，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍍，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👛🍍👄，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👚，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥔🥿🍍。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👠👘👘、光伏（+45）💋🍈💟、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🩲🍋💛，增速约 2.21%🍄🥬🌽💘。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💞💝👄💕🥾。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行H股并(bing)在香港(gang)联交所主板(ban)挂牌上市(shi)的申请(qing)，并于同日在香港(gang)联(lian)交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资(zi)料。

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2、除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方(fang)向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论述。