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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🥝🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🥑🎒，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚🍈🍇💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏👠🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🤬🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👙💝，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥾🍍👿，同时供需错配仍存在👗，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍌🤬🤬，但仍有部分领域业绩有望改善。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨机会(hui)；同(tong)时(shi)，由于(yu)选择(ze)在市场过热阶段提(ti)前止盈离场，也会错失(shi)市(shi)场(chang)持续(xu)亢奋阶段的上涨收益(yi)。指标在对(dui)下跌市场的判断也存(cun)在缺陷，难以有效(xiao)规(gui)避下跌(die)风险。截(jie)至2025年6月27日，该指标最近一周小(xiao)幅下降，上涨家数占比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好(hao)。

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