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陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)(shu)據(ju)，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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（三）铝合金(jin)：短期淡季效应明(ming)显，阶段性无(wu)明显矛盾，汽车行业内(nei)卷暂时回归理性，出(chu)口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行(xing)业偏以销定产且装置弹(dan)性极大，预计(ji)年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合(he)金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主(zhu)力合(he)约(yue)运行区间(jian) 19000-20000 元 / 吨。

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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)(he)我國(guó)進(jìn)口食品境外(wai)生産企(qi)業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停(ting)進口的水産品生産企業(ye)應噹重新申請(qǐng)在(zai)華註冊，穫(huò)得註冊之日(ri)起生産的水産品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也(ye)應噹重新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起方(fang)可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联(lian)储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息(xi)预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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1、财联(lian)社(she)6月29日讯（编辑 若(ruo)宇）近(jin)期，Meta、小(xiao)米等巨头已推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始人兼(jian)CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年(nian)的3倍以上。A股相关概念股表(biao)现活跃，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子(zi)走出(chu)8天5板，TWS智能(neng)眼镜方案已批(pi)量交付的好上好(hao)收获两(liang)连板。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍅🩰，资金面不能达成温和放量配合🍌👛🥕，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👚🥿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。