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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩰👡🤍。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👗，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👞👡，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💯👚，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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从贸易到债务💕，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🩱🧅🍎。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👚🍄，关税路径和高利率限制下👡， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持👛🍑💝🍌🥝，宏观环境仍利多黄金🍒。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👿👡🥦🧡，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看💔👄💞💛🍍， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👜，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥔💛🤬，黄金的战略意义持续凸显🍑🍅🤬。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高💖👚💋，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称💛🥑，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🎒🍎，成为市值最高的公司💝😈。

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1、在(zai)上海新虹(hong)桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多(duo)项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量(liang)柔性脑机接(jie)口(kou)植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字(zi)，就被(bei)电(dian)脑成功(gong)解码，并(bing)发(fa)出指令操(cao)纵机械手做出比心动作，人称(cheng)“用意(yi)念合成(cheng)言(yan)语”。

2、有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期(qi)結(jié)(jie)束(shu)前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的(de)國傢，可(ke)能(neng)單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)(qing)問商務(wù)部對(dui)此有何(he)評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美(mei)國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所(suo)謂(wèi)(wei)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典(dian)型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多(duo)邊貿易體(ti)製，嚴重(zhong)破(po)壞(huài)正常國際(jì)(ji)貿(mao)易秩序。對此，中(zhong)方一直堅(jiān)(jian)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證(zheng)明，隻有(you)堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋(fa)權(quán)益。