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那(na)么此时，市场选(xuan)择的共性特征(zheng)，就是在(zai)那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量资金的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往(wang)往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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从中长期角度🍅，我们建议以周期为轴💌，供需为锚👛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💟👞、以及AI对消费电子🍇、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍆、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍊🥥🥬、氢能、核电）💝💋👢😠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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1、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方👡🥿；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资💯，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权🍌🍄。

2、“7月市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招(zhao)商证券指出。