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周思聪：下半年投资(zi)主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎(ying)来系统性投资机(ji)会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点(dian)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍎🍋🍄👄；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🤬🍎🩲，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥝🍅🥕；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍏🎒，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👝💕🍍👄； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有(you)一定主觀(guan)性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、展望后市，市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍅🥦🥻。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🎒💘🩳，推动中小银行聚焦主责主业🍆，支持银行补充资本🎒，共同维护金融市场的稳定发展👄🍅👞🧅。有效落实好各类结构性货币政策工具🩳🥾，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👗、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券😠🥔🥥🧄、基金🥾🍋🍒、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💛🥬，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定👛。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥭。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥔🥦💝🍈，持续巩固房地产市场稳定态势🥥，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。