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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动💖、区域间航道及物流等💔，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下👡👞👝🥿，我国出口政策是否会有进一步松动👘👗🍄👿、对印度供货是否恢复等👘👗，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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东兴证券指(zhi)出，我国(guo)化工(gong)行业(ye)景气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年(nian)，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需(xu)求、库存角度看(kan)，行业已(yi)出现积(ji)极变(bian)化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改(gai)善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正(zheng)增。细(xi)分领(ling)域中(zhong)装备制造(zao)业(ye)是盈利(li)的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、而目(mu)前高達(dá)77億(yì)的(de)居民(min)淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)(chang)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步(bu)提高，囙(yīn)此一旦市場(chang)突破上行，場外的資金(jin)力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤(you)爲(wèi)龐(páng)大。

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