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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月🍇👠🧅👛，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所🍍。

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特朗普还在采访中再次批评美联储主(zhu)席鲍威尔很糟糕。据悉(xi)，美国财政部长贝森特当(dang)日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国(guo)**可能(neng)最早在今年10月提名继任者。

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🏮行业配置层面🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒👠💗😻，善用赔率思维🍒👙👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗👿🍌🍑🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰💝💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥🍄🧄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💯、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩱、啤酒等板块的轮动机会💕；而另一方面👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑🥑🍑👝。胜率方向🍄，结合估值、拥挤度位置💛🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👿👿、国产算力链🥻，以及近期明显涨价的存储👠、小金属🥬💋🥕💔👙。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👘🍒，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👗🍎😠，处于中游的化工行业景气度有望改善👗🤍，有望迎来布局机会💞👜👚🍅🥻。

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1、高盛(sheng)的分析师（包括(kuo)尤利娅・热(re)斯特科娃・格里格斯比和(he)达恩・斯特鲁伊文(wen)）在一份报告中写道：“地缘政治(zhi)风险溢价的急剧下降可能反映出，交(jiao)易员(yuan)近期经历了(le)重大地缘政(zheng)治(zhi)冲击(ji)但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为(wei)克制；以及从秋(qiu)季开始可(ke)能会出现大规模库存累积。”

2、本週全(quan)市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆(bie)穫取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈(ying)利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現(xian)一般。