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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍇💕🍊，说明市场情绪正在拐头向下💝👜，对市场持中性态度🍉🎒👗。

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1、🏮行业配置层面🧡🍑，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻🥒💓🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠🥔🩳🥦，分别以25/3/20💯👛🤬💗、25/6/12为界🩰👄🩱🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🍑😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥑🍓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋👞🧡💘、电池（固态电池主题）、电网设备🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍒💕💯，短期风格层面继续关注科技😈💛，行业层面优选光模块/PCB💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😈。

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