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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及(ji)再生(sheng)铅供应扰(rao)动将继续(xu)支撑铅价，同时(shi)从 7 月开始消(xiao)费将逐步(bu)回升，预计沪铅下半年的价(jia)格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重心(xin)在 1850-2150 美元 / 吨。

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相比(bi)2014年(nian)底和(he)2019年(nian)初，当前市场(chang)从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育力度，加快共性(xing)技術(shù)平檯(tái)(tai)建設(shè)，搨(tà)(tuo)展腦(nao)機(ji)接口創新應(yīng)用産業化(hua)生態(tài)，提(ti)陞(shēng)(sheng)區域空間(jiān)創新濃(nóng)度，形(xing)成腦機(ji)接口未來産業“覈(hé)(he)爆點(diǎn)”。

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2022 年初(chu)，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到(dao) 50 万元(yuan)以上，特斯(si)拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到(dao)底要不要(yao)跟？前提(ti)是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直(zhi)营销售，所有人看他表(biao)态。如果全公司有一个(ge)部门不(bu)该支持涨价，那(na)就是销售。但何涛当(dang)时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住。

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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期(qi)平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场(chang)对(dui)其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是(shi)一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度(du)全球资产组合(he)相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。

2、周五，美国财政部长贝(bei)森特表示： “有国家向我们(men)提出了非常不错(cuo)的(de)协议，但在特(te)朗普(pu)4月2日针对特定国(guo)家的关税即将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。如果(guo)我(wo)们(men)能与18个重要贸易伙伴(ban)中的10到12个(ge)达(da)成协议——还(hai)有(you)另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以(yi)在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”