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2、国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年(nian)出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将驱动地(di)产政策继续发力。 下半年(nian)商品消费弹性或(huo)将(jiang)边(bian)际放缓，“两新(xin)”资(zi)金有(you)望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们(men)预计全年经济增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季(ji)度增量(liang)政(zheng)策落(luo)地的概率(lv)较大，宽(kuan)货币(bi)和宽财政(zheng)预期有望形成有力支撑。