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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝🍑🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🧡💖😈，大盘风格略占优🤍🤬。第二，外部流动性方面🥬🧄👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄。第三🥦😡🍇🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍏🥬🍒👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕😠，市场风险偏好整体回暖🥑🎒💝😈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍏🍑🍏、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞👠。结合中观景气、盈利能力👡、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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据此前富途证券消息，上一交易日IFBH 暗盘表现同样亮眼🍆，高开收涨 60.97%，报 44.75 港元😠，成交额 3.49 亿港元🥭，总市值 119.33 亿港元💘🍆💋，每手赚3390港元🥥🧅🍄💓。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、在货币政策基调上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路(lu)方面(mian)，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机(ji)降准降息”，增加(jia)了“灵(ling)活把(ba)握政策实(shi)施的(de)力度和节奏”的表述。

2、2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释🥝，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略👅，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元💗🥬，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降👘💔🩳。