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1、2023年(nian)2月，学习(xi)贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来(lai)、一(yi)叶易色而知天(tian)下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险(xian)要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动(dong)仗”。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。