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车品觉此前在内地工作、生活超过10年，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年，他回到香港，“和杭州到香港，转变太大了💝。内地早几年已经在发展大数据💓、人工智能、云端，而香港数字经济连影子都没有。企业很需要创科人才，而单拎AI来看💖🥦💌，人才就更难求了🥻👛🩳👞🍒。”

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿😠🍅🤬、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次💝🎒🍈、30次和30次。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主(zhu)要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分(fen)点，军工订(ding)单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备(bei)制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果(guo)持续显现(xian)，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品(pin)加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)(hui)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入(ru)可能(neng)從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低(di)迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

2、本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池中获取正超额收(shou)益。中证500股票(piao)池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。