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6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)。5月央行公开市场(chang)逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公(gong)告，将于6月(yue)16日以固(gu)定数量招标方式(shi)开展(zhan)4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第(di)4个(ge)月超额(e)续作。央行继(ji)续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理工具满(man)足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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