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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体👝🎒🍑，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外👿💕💔，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥝🥑👚。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥥，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🍌🍈👝👿🧡，但减配消费、能源与原材料。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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消费复苏的(de)持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍(reng)未(wei)达(da)到疫前常态化增速，未来是否能持续性的(de)修复改善，仍需密切(qie)跟踪。消(xiao)费如再度乏力，则经济回(hui)升动(dong)力将明显减弱。

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大类因子表现来看🥝，本周全市场股票池中🥝💌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥑💘🍒；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍏🥦，市场表现为小市值风格🤬；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、週思聰(cōng)(cong)：下半(ban)年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快(kuai)速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)(dian)。

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)格(ge)雷(lei)格・達(dá)科上週五告訴(sù)(su)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料(liao)到的(de)情況(kuàng)。”