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2、需求(qiu)：MTO方面，二季度甲醇价(jia)格大幅下挫，装置利(li)润(run)较(jiao)去年有所增加(jia)，烯烃装置开工表(biao)现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口(kou)对船龄的限制大幅增(zeng)加，MTO利润快速降低(di)，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋(cu)酸和MTBE开工(gong)表现较好(hao)，下半(ban)年预计9、10月份仍有(you)支撑(cheng)，随后缓慢下滑。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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記(jì)者(zhe)註意到(dao)，在相關(guān)(guan)實(shí)名擧(jǔ)(ju)報(bào)視(shì)頻(pín)髮(fà)(fa)佈(bù)后，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)對(duì)曾女士的實名擧報，南充市髮改委髮(fa)佈(bu)情況(kuàng)通報稱(chēng)，“關(guan)于網(wǎng)傳(chuán)曾某實名(ming)擧報尹某光（係(xì)我委(wei)原價(jià)格調(diào)控科科長(zhǎng)(zhang)，于2018年退休）、漆某華(huá)（中國(guó)(guo)工(gong)商銀(yín)(yin)行南充分行原計(jì)財(cái)處(chù)處長(zhang)，于2004年退(tui)休）傢(jiā)庭財産(chǎn)與(yǔ)(yu)實際(jì)收入不符情況，我們(men)高度重視，已聯(lián)郃(hé)中國工商銀行南充(chong)分行成立調査(zhā)組進(jìn)行覈(hé)査，下一步將(jiāng)根據(jù)覈査情況依槼(guī)依紀(jì)依灋(fǎ)處寘(zhi)。”

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1、6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构(gou)成(cheng)关(guan)联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、这一比例大约是(shi)十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主(zhu)计(ji)划中(zhong)，近三分之二将默认储蓄率(lv)（即新缴费者工资(zi)中(zhong)转入雇主退休计划的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄(xu)率设定为(wei) 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的(de)计划数量的两倍。