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配置方面🥦，短期金融搭台👡💓，成长唱戏😠🍑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👿👞、国防军工是弹性较高的方向🥔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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克拉克表示，这也对极端(duan)的投资组(zu)合(he)配置产生了影响(xiang)。研究显示，401（k）投(tou)资者中完全不配置股票的比例降至历(li)史最(zui)低，而仅投资(zi)股(gu)票的参与者比例也大幅下降。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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附近的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤满了人。往西走(zou)，茂(mao)名北路在周末(mo)开启限时步行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍆，为保证机构调研信息的及时性🧅，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本👚😠💘🍍👘，简称为“本周”。

2、5、总结：供需结构(gou)难有明显好转，关注成本端支撑情(qing)况。展望未来，锰(meng)硅产量再度(du)大幅下滑难度较大，下(xia)半年有供应增量预期，需求端(duan)改善程度(du)受多重因素影响，不确定性(xing)仍然较强，成本端的(de)支撑预计(ji)增强，锰矿价格和电力(li)成本(ben)均有调增预期。综合来(lai)看，上半(ban)年锰硅价格已经(jing)处于历史性低位，预计下(xia)半年期价重(zhong)心或略(lve)有上移，但基本(ben)面驱动(dong)力度有限，上方幅度不看太高。