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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥻🥿😠🥥，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍉🍄👗，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👗🩲🌽。在几内亚事件之前💖🩳，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥕🥬👛👜，60 美金矿企仍有出矿意愿🍑💗🩲，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👝，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后😈，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🥦🍋🩰，矿价底部有不确定性🍓😈😻，对应氧化铝底部需要谨慎🥿🤬👠🥕。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🤬👄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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中美雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退潮后，齣(chu)口(kou)預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也(ye)再(zai)度放緩(huǎn)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)(jian)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼(jian)論(lùn)5月(yue)社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但(dan)與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一(yi)步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市(shi)企業(ye)業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場(chang)震盪。