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6月27日晚👅，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💟👿👚，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💟🧅🍄🍉🍇，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍉🍋。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期👞🍍🥻💛，美元指数下跌6.65%。此外🥾🩲，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🥾🥻🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿👢😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗👚💌、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌💖😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡👢💖💛👿，但是预计在积极财政政策的支持下🍌💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🩱💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡👄🧡💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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1、紫光國(guó)(guo)微：2025年6月(yue)27日(ri)，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購(gou)公司股份數(shù)量(liang)775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股(gu)本(ben)的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交(jiao)金額(é)爲49，617，333.40元（不(bu)含交易費(fèi)用）。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就(jiu)偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地(di)缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。