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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构🍓💔、国内政策稳中求进😈👠、科技革命深化等多重背景🍓😡🥑👘，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中(zhong)提(ti)到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上(shang)行周期如下图所(suo)示。

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虽然股价频传利好，但是外界(jie)最担(dan)忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的(de)25亿元融资计划至今(jin)也没有着落，BD消息(xi)可能是救赎的最后一根稻草。

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结合细分领域中观指标来看🧄🥔🍏🍍，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💓💯；算力需求持续高景气🍉💗💌，中高端芯片需求旺盛🥒😠🍌，存储器供不应求💕，价格大幅上涨🧅🍋，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍋🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍆🍇👛🥑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍉🍄👗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👜💋💛🥬，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、“这么说吧，如果他(ta)真的当选，我还是总统，他就得做正(zheng)确的事，不然他(ta)们一分钱都拿不到。” 特朗普在周(zhou)日播出的福克斯新(xin)闻对玛(ma)丽亚・巴蒂罗莫的采访中(zhong)称(cheng)。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。