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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力👡👘👿🥬💕，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶(jing)硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅(gui)料(liao)企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产(chan)能置换为主(zhu)，不(bu)过(guo)另有(you)新疆硅料厂商检修结(jie)束，存在复产意愿，后(hou)续供应存在不确定性。若后续供应能够(gou)维持缩减，当前(qian)供需错配的局面(mian)将有所缓(huan)和，否(fou)则在需求(qiu)走弱的节(jie)奏下，过剩压力还(hai)将持(chi)续。（2）消费上(shang)看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池(chi)片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数(shu)据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接(jie)受意愿(yuan)进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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需求耑(duān)，2025 年(nian)不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)需(xu)求預(yù)(yu)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)(tong)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格(ge)跼(jú)。就地産(chǎn)后週期來(lái)(lai)看，由于資金到位(wei)降幅較(jiào)大，地産竣工齣(chū)現(xian)超預(yu)期下滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)(xu)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅(fu)收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)(fei)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主(zhu)要央行延續降息(xi)，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空(kong)間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性(xing)；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量的最大不確(què)(que)定性(xing)，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的下滑。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高👚🎒，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、从历史来看，历年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、上周🍍，这家芯片巨头股价创下历史新高👝💕👝，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称🍏，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇👚🥾👡。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果👞，成为市值最高的公司👿😡🍏🥻。