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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁(mei)需求同比有所增加。截止5月，我国(guo)粗钢产量(liang)累计值(zhi)43163.1万吨，同比下降1.6%，其中(zhong)5月粗钢产量8654.5万(wan)吨，同比下降6.8%，粗钢产(chan)量逐渐下降，影响硅铁钢材需求(qiu)。非钢需求(qiu)方面，1-5月我国镁锭(ding)产量(liang)38.1万(wan)吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有(you)一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关(guan)注。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍑🤍🍆，6月钢材成交量环比下行🥻，重点企业粗钢日均产量下行🩱💛👡😠💌。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥻🥾，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍈，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權(quan)重指數及(ji)優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自(zi)由現(xian)金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的(de)揹(bēi)景下(xia)，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。