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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问(wen)题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)(mie)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在(zai)這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到展廳爲觀衆(zhong)講(jiǎng)解(jie)文(wen)物知識(shí)。

2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。