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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改(gai)善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重(zhong)点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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港股：港(gang)股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週(zhou)指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆(heng)生科(ke)技指(zhi)數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各(ge)異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期，小米(mi)強(qiáng)勢(shì)(shi)收漲3.6%盤中曾刷(shua)新(xin)上(shang)市新(xin)高價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)(li)巴巴微幅下跌；特朗(lang)普(pu)稱(chēng)與(yǔ)中(zhong)國籤(qiān)了(le)貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)，盧(lú)特尼(ni)尅(kè)稱跟(gen)稀土相關(guān)(guan)，稀土槩(gài)唸(niàn)(nian)股、銅(tóng)(tong)業(yè)股、黃(huáng)金股(gu)等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業(ye)大漲近8%，天(tian)齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高；分(fen)析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新(xin)等多方麵迎來(lái)(lai)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)(liao)股拉陞(shēng)，平(ping)安(an)好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股多數上漲。

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1、具体方(fang)式包括但不限于：新增鼎拟(ni)通(tong)过协议转让的方式将其(qi)所持上市公司5.32亿股无限售(shou)条件流通股（约(yue)占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或(huo)者新(xin)希望投资(zi)集团(tuan)及海南宝晶利科技有限公司将持有的(de)新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最(zui)终投资方持有新增鼎不少于(yu)66.89%的股权。

2、🏮行业配置层面👿💔🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👅👠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🍉💖🧡。以月度-季度维度的轮动视角看🤬👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗😠💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢💛🍊💞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🌽🥭🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥻；而另一方面🍋💟🤍👚，资金脉冲加速🍓🥕🍋👠、股债息差性价比进一步降低后🍈💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑。胜率方向👞😈👞，结合估值、拥挤度位置🥿🥕，短期风格层面继续关注科技🥑😈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。