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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过(guo)法案，暂停伊(yi)朗与国际(ji)原子能机构的合作(zuo)。

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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题🥕💖。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我👅👅，我想讲什么讲什么💋，插嘴不用负责，就不会深思熟虑🩱🥬。现在要逼着自己去想。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💕🍎，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕🧡🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🩰💓，分别以25/3/20💓👡、25/6/12为界💛👘👢🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧅👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍇🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒💞。胜率方向🧅，结合估值🥒、拥挤度位置🤬，短期风格层面继续关注科技🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍒💛🎒、小金属🥻。