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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🧅😡🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🥾，在科技、消费🍍🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝🩰🍆，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在👗。上半年🎒🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🎒🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👢👄🥬🍎，7月科技风格占优的可能性较大🍌💘。

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前期表现(xian)：过去两个(ge)月整体跑输万得全(quan)A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味(wei)发酵品、酒(jiu)店餐饮(yin)、商(shang)贸零售、家居用(yong)品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化(hua)制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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