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恐袭发生一个月后👚，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》👜💞👙。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一💖。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💖；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥿🍅👝，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑🥝🍏、5月集成电路产量及出口量攀升💝🍍，半导体中报业绩有望延续较高增长😈🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍑🍒，信创与国产替代加速🥥👿🥑😡🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩱👙，二季度盈利或超预期。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下💞🎒，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报💘，2025/26年度全球棉花产量同比下降😠，需求同比增加🍏，供需差同比收窄💕😡👚，但市场对此认可程度较低🩲，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断💕👛、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥬💗，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💓🧡，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度💗，但好转幅度有限🥦。展望未来，除供需层面外👘，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍋。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💗🧄，整体仍以区间运行来看👙👅🥾，关注宏观及天气扰动👡。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👜🍄，在上海设立数字人民币国际运营中心🍌😡💞；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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2、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团🍒、上海国**司💋👿、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🩲，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器💗🥾、脑机接口概念验证平台🍋、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。