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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧅💔🥿😈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👘👝🩲、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💕。结合工业企业盈利🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄😻🩲，半导体、光学光电子🥔🩰、消费电子👅😡💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥💋💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒👄🍈💯🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍈💯、自动化设备等💌🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘😻🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟🍌👜，其中饮料乳品🥭、农副产品😻👜🍊🩲🍒、家电🧡🩲💟、家具、饰品💗💖👠👜🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠👞🍏🥥；此外贵金属、燃气💟、电力、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🎒，中报业绩有望边际改善。

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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行(xing)业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议(yi)后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较高。

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参观山东舰时🎒，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约🍎💯，并由监护人陪同参观💋💝🎒🥝。

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下半年美(mei)国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定(ding)性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风(feng)险(xian)。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、4、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期(qi)国际监测和中方(fang)独立取样监测(ce)且结果未见(jian)异常，日本**承诺(nuo)保障输华水(shui)产(chan)品质(zhi)量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施(shi)卫生与植物卫生措施(shi)协定》有关原则，为(wei)维护(hu)消费者合(he)法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。

2、其次(ci)昰(shì)行情(qing)邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行(xing)基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長(zhang)期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)(shi)性力量持續：定價(jià)(jia)資金曏長期資金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。