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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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据此(ci)前富途证券(quan)消息，上一(yi)交易日(ri)IFBH 暗(an)盘表现(xian)同样亮眼，高开收涨 60.97%，报 44.75 港元，成交额 3.49 亿港元，总市值 119.33 亿(yi)港元，每手赚3390港元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🥒👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🥬🥿🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🥕👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍😻🍄、消费💕🍍💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍏🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🍇🩲，目前利率仍处于较低水平🩲👗，资产荒趋势依然存在。上半年🍏🥥🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🩳💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍍🍄💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过💘💋🍄，我们称之为牛市阶段II👙🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍉🥻🍍👜，7月科技风格占优的可能性较大👄💞。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池中穫(huo)得超額收(shou)益0.50%，全(quan)市場股票(piao)池中穫(huo)得超額收益0.09%。

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1、在货(huo)币政策基调(diao)上，2025年(nian)第二季(ji)度例会延续了“适度宽(kuan)松”的提(ti)法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年(nian)第(di)一季度例会“根据国内外(wai)经济金融(rong)形势(shi)和金融市(shi)场(chang)运行(xing)情况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去(qu)了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”的表述(shu)。

2、2024年🍅👞，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱🍋🎒，营收16.11亿元😻👡😈🍓，同比增长13.42%，开源证券解释🍋，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长🥭👠🤬。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减💗🌽💞💕💝，竞争加剧的外部环境😈，导致投行业务收入下降👙。