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从中长期(qi)角度，我(wo)们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新(xin)科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基(ji)础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🥕，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🥔💗，偿债🍄🍏、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🧅💛🍊，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👄👛🧄🍅。下半年💘，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🍓🍌👠。8-10月南北方赶工需求量增加👞🩰，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放💖😠🥭🥝，整体供需或阶段性收紧。‌

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首先，中国股市的无风险利(li)率实质性降低，中(zhong)长(zhang)期资金和民间资本入(ru)市已进入历史转折点。其次，人(ren)民币由过去的贬值预期转向稳定(ding)甚至略升值的预期，也是中国(guo)资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市(shi)场基(ji)础制度改革(ge)，对于改变投资人面对风险的(de)保守(shou)态度具有关键意(yi)义。

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2、另外(wai)，“if椰子(zi)水(shui)”母公司IFBH今日(ri)首日在港挂牌上市(shi)，一度高开(kai)近60%。 IFBH成立于2013年(nian)，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于(yu)新加坡，并将if即饮(yin)天然椰子水引入中国内地市场。