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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二(er)季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🌽，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥕🍊🍄，尽管受关税风波影响出现波动🌽，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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王青也认为，二季度(du)以来，受美元指数大(da)幅下跌、国内经济运(yun)行(xing)稳中偏强支撑，人(ren)民币(bi)出现较为(wei)明显(xian)的升值。综合各方面因素，预计短期(qi)内人(ren)民币(bi)汇率(lv)将继续处于稳中偏强(qiang)状态。

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2、2💛、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨😠，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🍑🍌，同比增长27.4%💖，测算工业硅用量约53.2万吨👗🍈；多晶硅产量57.5万吨🍌🍈💔，同比下滑45.3%💗💔💔🍏，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🥬，同比增长16.7%👙🥥👅，预计上半年铝合金产量885万吨🥾，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥾，同比下滑8.55%。