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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所(suo)改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、1、供(gong)應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻(bo)瓈産量較(jiao)去年(nian)衕期(qi)下降10%。下半年玻瓈日熔(rong)量繼續下降空(kong)間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非常(chang)有限。

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