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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。