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中光學(xué)3月3日在(zai)互(hu)動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公(gong)司具(ju)備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光(guang)波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光(guang)學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)(yuan)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)(chen)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻(bo)瓈晶圓三類(lèi)，其(qi)中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最(zui)終用作AR鏡(jìng)片材料。

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截(jie)至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲(wei)6.12億(yi)元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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今年以来(lai)主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通(tong)股(gu)票型基(ji)金年初至今中位数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚(zhuan)钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金(jin)单(dan)月发行份(fen)额262亿份，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历史以来的78%分位(wei)，为(wei)市(shi)场贡献了重要的增量资金。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内(nei)外需(xu)求不(bu)足、价格(ge)拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务(wu)板块(kuai)空(kong)冰洗彩(cai)零售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩳🍆👚💋。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡🥒🩰🧡，虽然有反复🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗🌽🥥💔💔。A股面临的外部环境扰动降低😠🥦。