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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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华福证券分析认为🍆🧅🍋，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大👠💛，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在(zai)江西省赣(gan)州市成立，是(shi)由(you)中国(guo)铝业(ye)集团有限(xian)公司、中(zhong)国五矿集团有(you)限(xian)公司、赣(gan)州稀土集团有(you)限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有(you)限公司、中国有研科技集团有限(xian)公司两家科技型企业(ye)组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母(mu)”。

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