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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高(gao)低切(qie)週(zhou)期中(zhong)。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个(ge)阶段。当(dang)然(ran)阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过(guo)去每五年的周(zhou)期的上行周期(qi)如下(xia)图所示。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半(ban)导体、宏光半导体涨(zhang)超5%，英诺赛(sai)科等(deng)纷纷走高。

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2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🧄👜🍆，茶饮店更是爆单🎒。29日下午3点🧅，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示💕👚，前方130杯制作中🥕，去茶山也显示127杯制作中🥿💕。