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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👗😈🍋。主要体现为：总量基本面预期偏弱👛🍊🥾，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👢👝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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田希蒙：预计(ji)港(gang)股(gu)在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对(dui)有限(xian)，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块(kuai)仍具修复空间。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面(mian)包店、奶茶(cha)店挤(ji)满了人。往西走，茂(mao)名北路在周末开启限时步行街，人(ren)们(men)在(zai)路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐了不少人(ren)，往店里张望几乎(hu)都是(shi)人。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年一季度的全(quan)毬(qiú)(qiu)手機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)(fa)科份額(é)爲(wèi)36％排第(di)一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以10％位列第四。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👄👝🥾。从基本面的角度来看😻👞👗💯，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👿🍒💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🥻🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋👠🍇🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🥦👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、也有些商户看到了新的“市场机会”😈💛🍅。记者在拼多多等平台看到，含有“CCC贴纸”“3C贴纸”等标签的充电宝“衍生品”已然上架，有些商家还以“装饰贴纸”等为名规避平台审核🍑。如何查处伪造认证标识等行为🥒，将是监管面临的新课题。