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4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局(ju)之下，还没有看到(dao)拐点的出现，特别(bie)是库存(cun)压(ya)力比较大(da)。从(cong)估(gu)值水平(ping)来说，当前价格(ge)基(ji)本处在底(di)部区间震荡运行，矿山(shan)运行已经面临(lin)较(jiao)大的成本压力，而(er)价格上面又(you)受到库存制约(yue)。当前市场看空情绪(xu)仍较为浓(nong)厚(hou)，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比(bi)明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走(zou)弱(ruo)或将继续拖累锂价；第(di)二，供应端投产仍在持续增加，预计明(ming)年(nian)将会(hui)是本轮(lun)周期最后一个投(tou)产大(da)年，且从目前来看，矿端暂时还(hai)未有(you)出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨(dun)；第三(san)，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同时(shi)，如若下游消化不畅，正极厂(chang)砍单，则会对锂盐(yan)形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策之下，或(huo)将下半年需求前置(zhi)化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨左右，同时，这样(yang)低价背(bei)景下，对于(yu)成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量(liang)是否能给(gei)出价格底部信号。

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供需平衡方面：市场预期(qi)印尼镍矿配额在(zai)原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求(qiu)的疲软，供需整体将进一步承压运行(xing)。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰(rao)博弈(yi)的过程。预期政策干扰的弱化(hua)或将来(lai)自海外 LME 镍库存不断升(sheng)高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升(sheng)高，印尼预期干扰政策或将难以(yi)再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥬🍄👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界👿🍌💘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电🍄🍊、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍆🍌、电网设备🍄🥒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈👞，资金脉冲加速💛🍈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥒🥭🌽，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍍🍉👅🍅、小金属🥾。

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