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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🍆👢🍋🥿，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🍄。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将(jiang)会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看(kan)。如果通(tong)胀超预期上行，则(ze)可能使(shi)得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引(yin)致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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本週（6月23日-27日(ri)），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)(ma)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指（5.69%）。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看💕😠，6月18日🥻🌽😻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👿，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💋。6月24日🍊🍎👛🥔，中国人民银行👝👢🤍、国家发展改革委🍏🤍、财政部、商务部、金融监管总局😈👘、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💛、扩大消费领域金融供给😠、挖掘释放居民消费潜力🧅👘、促进提升消费供给效能🍑👿🥦🍊、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💯🎒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💝。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩳🍇，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩱🥕🥻💟。地方上，6月以来👚👄，江苏省👢👿🧅、广西壮族自治区👛、深圳市🩲👜、北京市陆续推出促消费政策。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金(jin)的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再(zai)度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)(huan)境(jing)，國內外(wai)降息空(kong)間打開(kai)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

2、四(si)、海(hai)关对日本输华水产品实施严格监管(guan)，一旦发现不符合我国相关法律法(fa)规和食品安全标准，或日方未(wei)能有(you)效履行官方(fang)监管(guan)责任，将及(ji)时采取控制措(cuo)施，切实(shi)保护我国(guo)民众的健(jian)康安全。