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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥬，一方面😈💌🍇，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥭💓🍓，促消费、扩内需相关政策持续推出🥭🧄🥿👠，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍋，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍑🍏🍏，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥬🥿🥭。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗(kang)震性(xing)”，外部风险下内需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块(kuai)的预(yu)期交易属性，建议持续关(guan)注政策及事件(jian)催化(hua)下并购重组主线。

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美国(guo)需求面(mian)临不(bu)确定性，关税风(feng)险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心(xin)指数正在持续(xu)走低，叠加部(bu)分品牌已陆续宣布(bu)针对美国销售的产品采取重新定价(jia)策略以应对关税的(de)影响，我(wo)们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部(bu)分品牌已(yi)开始提前(qian)在关税缓冲期内引入新的库存，而(er)从1Q25各品牌(pai)业(ye)绩会的反馈来看，新(xin)定价策略的执(zhi)行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年(nian)毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对(dui)于(yu)2025年指引较为(wei)谨慎(shen)。

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