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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👠、合同负债增速💌💕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈🍎，半导体、光学光电子👚💯👝、消费电子、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿🥔💌，部分领域景气度有所回暖👝🍓💟💞，中报盈利或有改善，如汽车🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊🍄😠😈，其中饮料乳品🍆💞、农副产品、家电😠🍎🥻、家具、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗🍆🥬🧡，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好💛🥾，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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总体来看👠👜，牛市阶段I🍒💟😡，以存量加仓为主🥭😈🍑，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍏👿🍉，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力💛，整体增量资金会比较有限。

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定(ding)期定投：普通投資者也可以採(cǎi)用懶(lǎn)人(ren)辦(bàn)灋(fǎ)——定投。但需要註意(yi)的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）沒(méi)(mei)有進(jìn)行份額(é)拆分(fen)，所以單(dān)(dan)次購(gòu)買(mǎi)(mai)金額都在1萬(wàn)元以上，定投(tou)的(de)時(shí)候需要把握(wo)節(jié)奏，最好採用月定(ding)投或半月定(ding)投。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💔👙，港股新经济结构占比高，互联网、新消费💖😡、创新药、新能源车等产业趋势向上🍎🌽，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍍，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👛🍏💔，A/H折价快速收敛🍉；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👜🤬，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍊👅🥕🤬。

2、截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)(wei)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日(ri)（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元(yuan)。